إدارة الاستثمار والثروات
نبني لشركات إدارة الأصول والثروات منصات محافظ وتقارير أداء وبوابات مستثمرين ببيانات لحظية، تمنح المستثمر الشفافية وتمنح مديري المحافظ الوقت.
ما يعطّل العمل عادةً في هذا القطاع.
محافظ وتقارير أداء وبوابات للمستثمرين ببيانات لحظية.
- 01
تقارير يدوية
تقارير أداء تُجمع من مصادر متعددة.
- 02
توقعات الشفافية
مستثمرون يريدون رؤية محافظهم الآن.
- 03
بيانات أسواق متفرقة
أسعار ومراكز من أطراف متعددة.
- 04
الامتثال
ملاءمة وحدود ومراقبة مستمرة.
ما نبنيه لقطاع إدارة الاستثمار والثروات.
- 01
إدارة المحافظ
مراكز وتوزيع أصول وإعادة توازن.
- 02
تقارير الأداء
عوائد ومقارنات مرجعية تلقائية.
- 03
بوابة المستثمر
محفظة ومستندات وكشوف لحظية.
- 04
تجميع البيانات
أسعار وأمناء حفظ وبنوك في مكان واحد.
- 05
إدارة العلاقات
ملفات العملاء والاجتماعات والتوصيات.
- 06
مراقبة الامتثال
تنبيهات عند تجاوز الحدود.
الأمان والامتثال.
ضوابط نطبقها في هذا القطاع فوق معيارنا الأمني المعتاد.
مصادقة قوية للمستثمرين ومراقبة جلسات الدخول.
سجل تدقيق لكل أمر وتعديل.
تشفير المستندات والكشوف.
أسئلة من قطاعك.
هل تتكامل المنصة مع أمناء الحفظ؟
نعم، عبر ملفات أو واجهات أمناء الحفظ ومزودي بيانات الأسواق.
هل التقارير قابلة للتخصيص بهوية الشركة؟
نعم، بالعربية والإنجليزية وبتصميم يناسب هويتك.
هل البيانات لحظية؟
بحسب المصدر: لحظية للأسعار المتاحة، ويومية للمراكز من أمناء الحفظ.
اكتب لنا، ويرد عليك شخص من الفريق مباشرة.
لنتحدث عن مشروعك في إدارة الاستثمار والثروات.
احكِ لنا كيف تعملون اليوم، ونرد خلال يوم عمل بما نقترح أن يُبنى أولًا.
من مصر إلى السعودية والخليج والعالم.